在A股上市的電池龍頭寧德時代(深:300750)發出業績預告,首三季預計實現歸母淨利潤165至180億元(人民幣,下同),按年上升112.9%至132.2%。其中第三季實現歸母淨利潤88至98億元,按年增169.3%至199.9%,按季升31.8%至46.8%,以上限計,創單季新高。
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光大證券表示,單季利潤進一步改善,因原材料價格下降及順價落地,預計動力電池售價端公司第一季和客戶談判落地,第二季大部分順價完成,剩餘部分客戶漲價將在第三季執行,帶動季度毛利率回升。儲能售價端部分漲價第三季落地執行,帶來儲能業務利潤的上升。期內,出貨量亦持續上升,預測公司動力與儲能出貨量72GWh,隨着疫情擾動逐步緩解,新能源車銷量步入旺季,公司後續銷量有望保持持續增長。
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寧德時代的市佔率不斷提升,根據分析機構估算,首8個月寧德國內動力電池裝機量76.9GWh,國內市佔率47.5%,全球動力電池裝機量102.2GWh,全球市佔率35.5%。該行認為,新能源車及儲能等領域鋰電需求旺盛,公司產能規劃積極,電動車、儲能與其他市場電池滲透空間大,加上公司產業鏈議價權較強,後續盈利有望繼續好轉。公司作為全球動力電池龍頭,儲能業務放量可期,未來增長確定性高,維持「買入」評級。
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撰文:林衛
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October 12, 2022 at 12:01PM
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