儘管武漢肺炎（新冠肺炎、COVID-19）疫情影響，市場對於今年 5G 手機出貨量頻頻下修，並使原先期待的手機熱板需求承壓，但下半年多家手機大廠將推出 5G 旗艦機種，料有機會帶動一波新的拉貨動能，而針對姍姍來遲的手機需求，散熱模組廠超眾除了在既有廠區積極擴產，甚至在日本電產（Nidec）的東莞廠也進駐新一代自製機台，搶下不少訂單，比起同業雙鴻對下半年手機市場看得更樂觀。
手機疲軟、需求對半砍，蘋果堅持用石墨
5G 元年走得並不順遂，且在疫情下，供給端受封城影響，同時需求端也受明顯壓抑，甚至是下半年消費景氣都具有不確定性。
供應鏈指出，三星今年的訂單量比起去年幾乎是少了一半左右，甚至下半年的旗艦機種恐怕會更動方案。據傳，高階機種 Note 系列採熱板的「規則」將改變，將有一半的機種改採石墨片，畢竟考量到市況，試試便宜的方案，能夠控管成本或許成了當務之急。
另外，華為則在中美角力的影響下，主晶片能不能繼續出貨成了問題；散熱廠商高層表示，若明年要將部分機種改採高通或聯發科晶片，整個手機的設計都要重新配置，對於散熱廠商來說，又是一個新的挑戰，訂單量也成了心頭上的大石，暫時無法鬆懈。
蘋果手機始終採用輕薄短小又便宜的石墨片，透過韌體與自家技術的調校，解決手機發熱的問題。然而，市場認為，此非長久之計，到了 5G 機種似乎就得採用解熱效果更好的熱板，但顯然今年暑假將推出的 iPhone 12 仍是採用石墨片，屆時可持續觀察，手機發燙的問題是否迎刃而解。
供應鏈指出，「蘋果想要用熱板很久了，當初以為會在 5G 機種就開始用，但今年受到疫情影響，心態上可能也比較保守一些。」
在製程上來說，蘋果對於機構件的外觀要求極高，而散熱廠也戲稱「根本是把內機構件當成外觀件在做」。據了解，目前手機熱板良率大致已經超過 8 成，若用蘋果的標準來做，大約僅有 6 成，因此要讓蘋果開始採用，也同時考驗廠商的技術競爭力。
雙鴻暫縮手擴產計畫，超眾野心大布局
國內兩家散熱模組廠商超眾與雙鴻，為了搶攻手機熱板商機，從去年就開始大力投資，雙鴻更是搶先在超眾之前大筆擴產，並且幾乎拿下所有市場訂單，但今年遇到產業逆風，在產能的調整上多少有些變動。
雙鴻原先預期手機熱板將在第二季擴產到單月 1,000 萬支，然而受到客戶需求趨緩，縮減至單月 800 萬支的規模。
熱管方面，則因中階機種的效能提升之下，加上熱管價格相對門檻低，因此從石墨片轉用熱管的趨勢明確，因此雙鴻也已經完成熱管的擴產計畫，從單月 200 萬支增至 500 萬支。
超眾在日本電產的帶領之下，對於產能的規劃相當積極，計劃 7 年內在越南將累積投資達越南盾 4 兆元（約台幣 53 億元），今年 3 月已經獲得執照並成立子公司，目前陸續導入設備，廠區預計將在年底完工，取得客戶認證後，預計明年第一季量產。
屆時將建廠擴充手機熱板、散熱模組等產能，法人說明，依照廠區的投資金額來說，粗估越南廠將比起昆山廠加上重慶廠規模增加一倍以上。
除了這樣具野心的大規模投資，超眾經歷去年開發自製手機熱板機台的沉澱之後，今年下半年搶下不少訂單量。主要是超眾去年僅台北廠區單月產能 100 萬片，而目前昆山廠以及日本電產之東莞廠開始積極量產，產能增加，客戶也同步增加，從韓系客戶打到中系大品牌，並取得合格供應商資格，今年至少 3 家會開始交貨。
值得一提的是，超眾已經發展出第二代手機熱板，同樣採以自製機台，將製程縮短，從投入到產出的時程，可以從一般 2~3 天縮短到 1 天以內，且成品規格一模一樣，現在包含昆山、東莞都是採用這樣的技術，未來手機熱板將皆是出貨第二代產品。
如此積極的擴產，市場也多少會擔心，中國散熱同業也積極投入手機熱板產業，像是已經在熱管產能具規模的天邁（TennVac）等廠商，儘管目前仍有技術門檻，但或許不久的將來，恐又將是一場價格廝殺戰。
因此，就製造設備的角度來說，目前手機熱板的設備約有一半可以轉做筆電熱板，對於廠商來說，也是相對符合彈性化生產的條件，短期應不致有供給量過大的問題。
被瘟疫凝結了價格，逐步解凍
手機熱板去年的單價大約落在 1.5~1.7 美元，價格至今年上半年變動並不大，主要仍是受到疫情使得整體市場需求疲軟，總量不大的情況之下，價格下滑的時間點也比起去年預期來得慢，產業像是被瘟疫凝結了時間一樣。
隨著超眾積極擴產，使得市場開始出現第一波明顯的價格戰。業內高層預期，下半年價格大致下降 10% 左右，落在 1.3~1.5 美元左右，明年的價格壓力將會更大，但也不致於低過 1 美元。至於熱管方面，則在需求相對持穩的前提之下，價格也穩在目前水準。
整體來說，儘管手機恐非疫情之後，消費者立即所需求的首選，5G 換機潮也恐怕遞延到明年，品牌廠仍在調整步伐中。散熱廠商也在這段時間內積極發展新技術、布局生產基地，就是想要搶攻反轉商機。
營運展望來說，下半年品牌旗艦機種將如期推出，並在 7 月起開始拉貨，雙鴻、超眾營運將具不錯動能，以手機產品線來說，法人認為，雙鴻由於去年基期高，YOY（年對年）多少具有壓力，然而超眾因產能開出，搶下不少訂單量，年增幅度相當明顯。
全年來說，兩家廠商都可望受惠於市場對於散熱產品的需求提升下，包含筆電、伺服器等，多少消弭了手機市場的不確定性，因此可望繳出優於去年的表現。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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July 09, 2020 at 11:15AM
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