高盛喊賣譜瑞-KY（4966），目標價1740元。（圖擷自譜瑞-KY官網）
〔財經頻道／綜合報導〕高速傳輸介面IC設計廠譜瑞─KY（4966）昨（9）日召開法說會，高盛（Goldman Sachs）報告表示，譜瑞2021第4季業績表現低於預期，展望2022年，代工價格上漲的壓力可能限制短期利潤成長，維持「賣出」，目標價1740元。
譜瑞管理階層預估，今年第1季營收將成長9％，而毛利率將維持與去年Q4相同水準。對於新一輪代工價格上漲，高層也承認，將向客戶反映成本，這也代表譜瑞可能只能維持差不多的獲利，並預計影響今年毛利率。
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譜瑞第4季營收達54.06億元，季增1.2％、年增26.8％；每股盈餘為18.43元，季減1.5％、年成長達50.5％，低於高盛的預期6.4％，但高於市場預期5.5％；第4季毛利率48.4％，達到該公司預測範圍的高標，但低於高盛預估的48.8％。
高盛點出，去年第4季譜瑞的毛利率（48.4％，季減0.73個百分點）、營業利益率（30.4％，季減0.57個百分點）單季都出現下滑，主要是由於產品組合不佳。
在最新報告中，高盛上調譜瑞獲利預測，考慮到較高的利潤預期，高盛將目標價從1532元調整至1740元。但在2021年利益率擴張，導致獲利強勁成長49.6％後，高盛預估今、明兩年獲利成長將放緩，但整體而言仍看好譜瑞在高速傳輸領域的潛在市場規模。由於目標價和當前股價仍有約10％的下跌空間，高盛維持「賣出」。
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February 10, 2022 at 07:50AM
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